Face à l’inflation : la restauration rapide en pleine mutation
Malgré un contexte économique difficile marqué par l’inflation, la restauration rapide continue de tirer son épingle du jeu, enregistrant une croissance constante. Sous la pression de la baisse du pouvoir d’achat, les consommateurs réorientent leurs habitudes alimentaires en faveur de solutions de snacking pratiques et abordables. Ce secteur, autrefois considéré comme une simple commodité, est désormais un pilier majeur de l’industrie alimentaire, évoluant rapidement pour répondre à une demande toujours en quête de nouveauté et de qualité.
L’évolution des modes de vie, l’apparition de nouvelles tendances alimentaires et les défis économiques actuels placent le snacking au cœur de nombreux enjeux.
Ce dossier examine la restauration rapide en 2023, en analysant les chiffres du marché, les habitudes des consommateurs et les nouvelles tendances pour comprendre les forces qui transforment ce secteur en constante évolution.
Les chiffres clés du marché de snacking
La restauration rapide, en constante expansion, continue de gagner du terrain face à la restauration traditionnelle. À la rentrée 2024, la consommation hors domicile représente désormais un tiers de l’ensemble des repas pris (hors petit-déjeuner et pauses). La restauration rapide s’affirme comme le premier contributeur de la restauration commerciale, avec une part de marché de 38 % du chiffre d’affaires et 56 % des prestations servies.
La restauration rapide au 1er janvier 2024 :
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hausse du CA de la restauration rapide
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du CA de la restauration commerciale provient de la restauration rapide
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croissance en volume de la restauration commerciale
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de la croissance en volume de la restauration commerciale provient de la restauration rapide
Md’€ de CA en 2023 pour les 150 majors de la restauration rapide (+11,36% depuis 2022)
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du CA de la restauration rapide chainée est détenu par les 15 premiers du classement
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du CA de la restauration rapide chainée est détenu par le trio de tête : McDonald’s, Burger King et Quick
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de CA pour French Tacos (plus forte progression de CA depuis 2019)
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ouvertures de points de vente en restauration rapide en 2023
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ouvertures de points de vente en restauration rapide et de nouveaux concepts en 2023 vs 2019
Impact de la baisse du pouvoir d’achat…
La baisse du pouvoir d’achat pèse lourdement sur les habitudes des consommateurs, influençant leur fréquentation des restaurants, le montant de leurs dépenses et leurs choix de circuits de consommation, en particulier dans la restauration à table. Aujourd’hui, 41 % des clients se rendent moins souvent dans les établissements de restauration, avec une diminution de 17 % pour les repas du midi et de 13 % pour les repas du soir.
…sur la fréquentation
41% fréquentent les mêmes points de vente de restauration mais moins souvent dont :
- 56% de Heavy users (consommateurs qui fréquentent le hors domicile pour le déjeuner ou le diner au moins 8 fois par semaine)
- 54 % de la GenZ (18-25 ans)
18% n’ont pas changé sa consommation
17% fréquentent globalement moins souvent les établissements de restauration le midi
13% fréquentent globalement moins souvent les établissements de restauration de soir
…sur le panier moyen d’achat
14% ont diminué la commande de dessert
13% ramènent davantage leur « gamelle » au bureau
13% ont diminué sa commande d’alcool
12% ont réduit leur commande d’apéritif
10% ont diminué la commande de plats à la carte
10% ont réduit la commande d’entrées au restaurant
7% ont réduit leur commande de boissons chaudes
25 % des Français font appel aux produits de substitution au restaurant en 2024. Pour réduire l’addition, les consommateurs se concentrent sur les promotions et les formules, mais réduisent également les plats coûteux, les suppléments (extras) et l’alcool.
Pression des prix : les nouvelles stratégies des consommateurs
Face à la montée des prix, les consommateurs ajustent leurs habitudes pour maintenir leur pouvoir d’achat tout en continuant à se faire plaisir. Malgré une hausse du budget alimentaire moyen, passant de 36,40 € par semaine en 2023 à 39 € en 2024, en raison de l’inflation, des arbitrages s’imposent.
Les consommateurs fixent désormais des plafonds de dépenses pour différents produits, reflétant une tendance à la « premiumisation ». Les burgers et pizzas se différencient de plus en plus entre versions fast food et fast casual, tandis que le kebab suscite un intérêt croissant. Les marques disposent encore d’opportunités pour séduire en mettant en avant l’innovation, l’expérience culinaire, la qualité des ingrédients, et des histoires captivantes.
Prix psychologique à ne pas dépasser :
Burgers
Pizza
Kebab
Sandwich (en boulangerie)
Repas du midi en boulangerie
Les acteurs du marché de la restauration rapide
Les circuits de la grande distribution et des boulangeries gagnent en popularité dans un marché du snacking en pleine expansion. En effet, face aux contraintes économiques, 69 % des consommateurs optent pour ces options plus abordables, en faisant de la boulangerie et de la grande distribution les grands gagnants de la période actuelle.
Les acteurs de la restauration rapide plus fréquentés :
Boulangeries (52%)
Pizzerias/restaurants italiens (51%)
Enseignes de fast-food (41%)
Enseignes de fast-food (41%)
Les acteurs du déjeuner :
GMS : 23% en 2024 (19% en 2023)
Boulangerie : 18% en 2024 (idem en 2023)
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Les acteurs du diner :
Boulangerie : 11% en 2024 (3% en 2023)
GMS : 17% en 2024 (8% en 2023)
Montée en puissance des boulangeries dans la restauration rapide
Les boulangeries occupent désormais une place centrale dans le marché du snacking, générant entre 20 % et 50 % de leur chiffre d’affaires selon leur type. Elles incarnent une valeur sûre pour un repas économique et varié, offrant bien plus que du pain.
Autrefois limitées à quelques produits comme la quiche et la pizza, elles offrent aujourd’hui une large gamme, allant des sandwichs traditionnels aux salades et plats cuisinés, témoignant de l’évolution constante du secteur.
Au cours des dix dernières années, les boulangeries ont évolué pour inclure des espaces de restauration sur place et diversifier leurs services, notamment avec des boissons chaudes et des activités de traiteur.
Les nouvelles boulangeries, souvent portées par des autodidactes, insufflent un renouveau face aux viennoiseries-sandwicheries traditionnelles, qui peinent à suivre cette transformation.
Du changement dans les produits de snacking
Les snacks salés en général connaissent une croissance dans les préférences des Français, qui recherchent davantage de variété et font preuve de curiosité.
Top 4 des snacks salés :
- Pizza 49% (37% en 2023 et en 2021)
- Burger 34% (27% en 2023 et 22% en 2021)
- Kebab 29% (23% en 2023 et 11% en 2021)
- Sandwich 27%
Le sushi, autrefois en troisième position, sort désormais du top 10, jugé trop coûteux et peu innovant. Il est remplacé par des options asiatiques en croissance, comme les bobuns et les poké bowls, qui, bien qu’encore hors du top 10, gagnent en popularité.
Le sandwich demeure un incontournable pour les Français, figurant parmi leurs quatre snacks salés favoris. Entre inspirations exotiques, versions chaudes et options sans viande, le snacking se réinvente pour suivre les évolutions des habitudes de consommation.
Top 5 des snacks sucrés :
- Pain au chocolat 34%
- Croissant 28%
- Crêpe 26%
- Flan pâtissier 25%
- Eclair 24%
Dans le domaine du snacking sucré, le top 10 de 2024 est similaire à celui de 2023, avec une montée du moelleux au chocolat, au détriment des fruits bruts. Les jeunes favorisent les pâtisseries américaines et rejettent les douceurs traditionnelles comme le flan et l’éclair, un changement également observé dans les choix salés, comme le croque-monsieur.
La génération Z (18-25 ans) a des préférences distinctes
Elle consomme davantage de :
Pizzas (58% contre 49% pour la moyenne des Français)
Tacos (33% vs 15% pour la moyenne des Français)
Wraps (29% vs 17%)
Poké bowls (22% contre 13%)
Sushis (22% contre 15% en moyenne)
Poulet frit (21% vs 14%).
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et la génération Z consomme moins de :
Salades (11% contre 24% en moyenne)
Croque-monsieur (11% contre 18%)
Quiches (5% contre 15%)
Snacking 2024 : les stratégies gagnantes pour se distinguer
En 2024, malgré une fréquentation en baisse de 9 % par rapport aux niveaux pré-pandémiques, le secteur du snacking révèle de nombreuses opportunités. Lors du 14e Congrès du Snacking à Paris, cinq tendances majeures ont été identifiées comme cruciales pour stimuler la croissance et se distinguer sur ce marché dynamique.
Qualité et expérience client : Une priorité croissante
Les consommateurs d’aujourd’hui accordent une importance accrue à la qualité des produits et à l’expérience client. De plus en plus, les clients recherchent des produits haut de gamme et des établissements capables de leur offrir une expérience client mémorable, ce qui transforme le paysage du snacking.
Choix du lieu de snacking :
- Qualité des produits et du service (27 %)
- Atmosphère du lieu (19%)
Cette tendance vers la « premiumisation » implique que les établissements doivent aller au-delà des attentes habituelles pour se démarquer. La personnalisation des offres en fonction des préférences locales et des tendances régionales devient une stratégie essentielle. Les burgers, pizzas et kebabs, traditionnellement populaires, sont désormais jugés sur la qualité des ingrédients et la sophistication de l’expérience offerte.
Pour attirer et fidéliser les clients, les établissements de snacking doivent se concentrer sur plusieurs aspects clés :
Qualité des Ingrédients : Les consommateurs recherchent des produits préparés avec des ingrédients de haute qualité. La demande pour des produits plus raffinés pousse les restaurateurs à investir dans des ingrédients premium, qu’il s’agisse de viandes sélectionnées, de fromages artisanaux ou d’herbes fraîches. La qualité perçue est directement liée à la satisfaction et à la fidélité des clients.
Expérience Client : L’expérience globale englobe le service, l’ambiance et la présentation des produits. Un service attentif et courtois, associé à une atmosphère agréable et une présentation soignée des plats, contribuent à créer une expérience mémorable. Les clients sont prêts à investir dans des établissements qui offrent une ambiance unique et un service exceptionnel.
Personnalisation de l’Offre : Adapter l’offre aux préférences locales permet de répondre plus précisément aux attentes des clients. Cela peut inclure la création de menus spéciaux en fonction des goûts régionaux, l’intégration d’options végétariennes ou vegan, ou l’offre de produits locaux pour renforcer le lien avec la communauté.
Pause Déjeuner Prolongée : Les habitudes de consommation évoluent avec des pauses déjeuner plus longues le week-end (56 minutes en moyenne en 2024), comparées à 47 minutes en semaine sur le lieu de travail et 39 minutes en télétravail. Les établissements doivent ajuster leurs horaires et leurs services pour s’aligner sur ces nouvelles habitudes et offrir une expérience qui justifie ce temps de pause plus long.
Renforcement des Programmes de Fidélité : Pour maintenir leurs marges et augmenter le panier moyen, les restaurateurs doivent investir dans des programmes de fidélité attractifs. Des offres personnalisées et des récompenses peuvent encourager les clients à revenir plus souvent et à dépenser davantage.
Innovations et adaptations :
clés de la croissance
Pour se démarquer, les enseignes doivent constamment innover.
Les succès récents des « French tacos » et des « plaisirs coupables », tels que les desserts sucrés, montrent que ces segments connaissent une forte croissance avec des augmentations respectives de 28 % et 23 % de leur chiffre d’affaires. Cette tendance suggère que les consommateurs recherchent des nouveautés et des expériences gourmandes.
Les entreprises doivent non seulement proposer de nouveaux produits mais aussi adapter leurs offres en réponse aux évolutions du mode de vie, comme l’augmentation du télétravail, en offrant des options attrayantes pour inciter les clients à se déplacer.
Boulangerie et coffee-shops : Une diversification réussie
Le segment de la boulangerie continue de se diversifier, avec un accent particulier sur les concepts de coffee-shops.
Des marques comme Paul et Brioche Dorée réinventent leur offre pour inclure une plus grande variété de boissons chaudes et de produits de snacking.
Ce repositionnement permet de valoriser les produits à travers des expériences sensorielles, comme le « show-chaud » de la cuisson des viennoiseries en magasin.
En ajoutant des boissons et en mettant l’accent sur le café et les viennoiseries, ces enseignes répondent à une demande croissante pour des espaces hybrides qui combinent nourriture et socialisation, tout en augmentant le panier moyen des consommateurs.
Storytelling produit : Valorisation et exclusivité
Le storytelling devient un outil puissant pour attirer les consommateurs. En mettant en avant des labels de qualité, les marques peuvent justifier des prix plus élevés et créer un sentiment d’exclusivité.
Les consommateurs recherchent des preuves tangibles de la qualité et de l’origine des produits.
Le co-branding, ou les collaborations entre marques, peuvent transformer des produits classiques en offres uniques, renforçant ainsi le capital de marque pour chaque acteur impliqué.
Les marques doivent investir dans une communication qui souligne les aspects distinctifs de leurs produits pour séduire les clients.
Technologie et efficacité : L’ère de l’innovation numérique
Pour faire face aux défis économiques actuels, les entreprises de snacking doivent adopter des solutions technologiques avancées.
La digitalisation et l’intelligence artificielle (IA) jouent un rôle crucial dans l’optimisation des opérations. Les équipements intelligents permettent de gérer efficacement les coûts et de répondre rapidement aux besoins des clients.
Des outils de gestion offrent une visibilité sur les performances, permettant une meilleure planification des stocks et une gestion proactive des périodes de forte affluence. Ces innovations permettent aux entreprises de rester compétitives tout en offrant une meilleure expérience client.
Durabilité et responsabilité sociale : vers un snacking plus éthique
Les préoccupations croissantes pour l’environnement et le bien-être animal poussent les consommateurs à exiger des produits plus durables. Les entreprises de snacking doivent adopter des pratiques respectueuses, tant dans le choix des ingrédients que dans les emballages et les processus de production.
L’intégration d’alternatives vegan et d’emballages durables répond à une demande accrue pour des choix alimentaires éthiques et respectueux de l’environnement.
De plus, l’accessibilité et l’inclusivité sont essentielles. Le snacking doit être abordable pour tous, quels que soient le contexte économique et les préférences alimentaires. Les entreprises doivent proposer des options adaptées aux régimes spécifiques, tels que les végétariens, végétaliens et personnes allergiques, tout en maintenant des prix compétitifs malgré les défis économiques comme l’inflation et la volatilité des prix des matières premières.
Ces tendances mettent en lumière l’importance de l’innovation, de la qualité et de l’efficacité opérationnelle dans le secteur du snacking, offrant ainsi des opportunités significatives pour les acteurs du marché prêts à évoluer avec les attentes des consommateurs.